第二幕说的是关内的事情。张纪文是一个国民党的下级军官。他正在对着五个满脸烟油，破衣烂衫的国民党兵训话。这五个国民党兵包括区卓、两个乐队的人跟何守礼、张纪贞两个娃娃兵。那国民党的下级军官说他要打共产党，自然不能打日本，等到他把共产党打光了，他自然会去打日本，谁也用不着替他操心。那五个兵仍然跟以前一样，不仅没有替他操心，只顾挤眉弄眼，压根儿没听他的。他讲完了，就下命令道：“目前，东北的共产党都化装成难民，混进关内。上面有吩咐，从今天起，不准放一个难民进关。”他训完话，其他的士兵退场，只剩下一个值勤的哨兵区卓，对他提出疑问道：“如果难民都是共产党，那全天下的共产党还数得清么？”他打了那个哨兵一个耳光，然后退场，根本不回答。周炳跟胡杏逃到这里，哀求那哨兵放他们过去，那哨兵不管怎么说都不答应。后来，胡杏愿意留下，卖身给哨兵当丫头，只求放走周炳。哨兵深受感动，又不敢违反命令，只得远远走开，装作看不见，让他俩逃进关里。